오전장★테마동향

테마 동향

주 요 테 마

강세 테마

리튬, 희귀금속(희토류 등), 2차전지(LFP/리튬인산철), 2차전지, MLCC(적층세라믹콘덴서), 비철금속, LED장비, 철강 주요종목, 폐배터리, 정유, 니켈, 은행, 전기차 등...

약세 테마

NFT(대체불가토큰), 웹툰, 음원/음반, 키오스크(KIOSK), 창투사, 미디어(방송/신문), 영상콘텐츠, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 가상화폐(비트코인 등), 영화, 광고, 엔터테인먼트, 마리화나(대마), 건설기계, 증강현실(AR), 네옴시티, 전자결제(전자화폐) 등...

특징 테마

이 슈 요 약

2차전지/전기차

美 IRA 세액공제 규정 공개 예정 및 , 美 배터리공장 투자 확대 소식 등에 상승

▷업계에 따르면, 미국 정부가 인플레이션감축법(IRA) 전기차 세액공제 세부지침 규정안을 이번주 발표할 예정인 것으로 전해짐. 한국 기업들의 입장이 얼마나 반영될지 주목되고 있는 가운데, 미국 내에선 재무부가 한국 등에 유리하게 배터리 부품, 핵심광물 정의를 바꿨다는 소식이 전해짐.

​

▷LG에너지솔루션은 지난 24일 언론을 통해 미국 애리조나주 퀸 크릭에 7조2,000억원을 투자해 원통형 배터리와 ESS(에너지저장장치)용 LFP(리튬인산철) 배터리 공장을 건설한다고 밝힘. 단일 기업으로는 최대 규모의 배터리 생산 공장으로 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 따라 최대 전기차 시장으로 부상 중인 북미에서 고품질·고성능 배터리 수요가 급증하자 기존 투자계획(1조7,000억원)보다 4배 넘게 늘린 것임.

​

▷한편, 최근 중국 전구체 기업 GEM과 에코프로머티리얼즈, SK온이 합작해 만든 기업 지이엠코리아뉴에너지머티리얼즈가 새만금산단에 대규모 전구체 공장 신설한다는 소식도 연일 긍정적으로 작용. 투자 총액은 역대 최대 규모인 1조2,000억원에 달하는 것으로 알려졌으며, 전북도는 새만금개발청과 군산시, 한국농어촌공사, 지이엠코리아뉴에너지머티리얼즈(주)와 대규모 투자협약을 지난 24일 체결했다고 밝힌 바 있음.

​

▷이 같은 소식 속 , 코스모신소재, 제이오, 천보, 상신이디피, LG에너지솔루션 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 또한, 2차전지 시장 성장에 따른 수혜가 기대되는 , 광무, 이엔플러스, 어반리튬, 파워로직스, 등 리튬/폐배터리 테마도 상승.

희귀금속(희토류 등)

中, 올해 희토류 역대 최대 규모 생산 지침 소식 속 상승

▷전일 외신에 따르면, 중국 정부가 희토류를 올해 역대 최대 규모로 생산하기로 했다고 전해짐. 중국 공업정보화부와 자연자원부는 2023년 상반기 희토류 채굴·제련 총량 및 배분 지침을 기업들에 하달했으며, 지침은 상반기 희토류 채굴량을 12만t, 제련량을 11만5,000t으로 제시했음. 이는 기존 역대 최대였던 작년 하반기 채굴 12만9000t, 제련 10만4800t보다 10%가량씩 늘어난 규모임. 미국 호주 등의 증산으로 50%대까지 떨어진 글로벌 시장점유율을 다시 끌어올려 ‘자원굴기’를 가속화하려는 시도란 분석이 나오고 있음.

​

▷이 같은 소식 속 , 유니온, POSCO홀딩스, 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.

반도체 관련주

반도체 업황 회복 전망 및 시스템반도체 경쟁력 강화 기대감 등에 일부 관련주 상승

▷일부 언론에 따르면, 삼성전자는 모바일뿐 아니라 전장(자동차), 통신 등에 자사 AP(애플리케이션프로세서) 브랜드인 엑시노스를 확장시켜 브랜드 강화에 나서고 있다고 전해짐. 특히, 엑시노스 모뎀, 엑시노스 오토에 이어 최근 엑시노스 커넥트를 추가하면서 '엑시노스 유니버스(세계관)'를 완성했다는 평가가 나오고 있다고 알려짐. 이와 관련, 업계 관계자는 "칩셋은 모든 기술력의 종합인 만큼 포트폴리오 확장을 통해 시스템반도체 경쟁력을 키우는 것으로 보인다"고 밝힘.

​

▷미래에셋증권은 반도체 업종에 대해 올해 1분기부터 가시적인 재고 정상화가 예상되는 가운데, 수요 재개 시 원재료/부품 비축 재개(Re-stocking) 가능성이 기대된다고 밝힘. 이어 MoM 기준 수출액 역성장은 제한적일 것으로 전망되며, 반도체 공급 조절 국면 가운데, 수요 관련 데이터의 기저 형성은 업종 비중확대의 적기로 판단된다고 설명.

​

▷이 같은 소식 속 , 미래반도체, 한미반도체, 리노공업, 제이아이테크, 지오엘리먼트, 등 일부 반도체 관련주가 상승.