뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 '매파' 파월에 하락...맥도날드↓ VS 엔비디아·캐터필러·에스티로더↑
[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 한 주의 첫날 미 주가지수 선물은 주말 나온 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 발언에 일제히 하락하고 있다. 시장의 조기 금리 인하 후퇴 속 국채 금리가 오름세를 보이며 지수를 압박하고 있다.
미 동부 시간으로 5일 오전 9시 15분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 전장보다 102.00.00포인트(0.26%) 내린 3만8659.00을 가리키고 있다. E-미니 S&P500 선물은 14.25포인트(0.30%) 하락한 4979.60, E-미니 나스닥100 선물은 24.50포인트(0.14%) 밀린 1만7708.25을 각각 나타냈다.
파월 의장은 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "금리 인하 시작에 앞서 좀 더 자신감을 갖고 싶다"면서 "7주 이후 3월 FOMC 회의에서 그 정도 자신감을 얻을 가능성은 크지 않다"고 말했다.
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| 제롬 파월 미 연준 의장.[사진=로이터 뉴스핌]2024.02.02 [email protected] |
이는 지난주 열린 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 열린 기자회견에서 파월 의장이 내놓았던 발언과도 일맥상통한다. 당시 파월 의장은 "(금리를 인하할 만큼) 확신에 도달할 것으로 생각하지는 않는다"며 3월 금리 인하설을 일축한 바 있다.
조기 금리 인하를 기대했던 시장이 올해 첫 금리 인하 시점을 재평가하고 나서며 미 국채 금리는 일제히 상승 중이다. 10년 만기 국채 금리는 전장 대비 8.3bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.112%, 2년물 금리는 6.7bp 전진한 4.437%를 각각 가리키고 있다. 10년물과 2년물 금리 모두 4%를 다시 돌파했다.
금리 선물시장에서는 이제 5월 25bp 인하 가능성을 54.4%, 6월 인하 가능성은 거의 94%로 반영하고 있다.
지난주 뉴욕 증시는 시장의 조기 '피벗'(통화정책 전환) 기대 후퇴에도 불구하고 경제 낙관론에 힘입어 상승세로 한 주를 마쳤다. 다우지수는 주간으로 1.43% 오르며 4주 연속 상승 흐름을 이어갔다. 2일에는 장중 3만8783.62선까지 오르면서 사상 최고가를 갈아치웠다. S&P500지수 역시 주간으로 1.38% 상승한 4958.61선까지 오르면서 신고가를 경신했으며, 나스닥 지수 역시 주간으로 1.12% 상승하며 4주 연속 오름세를 이어갔다.
3월 금리 인하 가능성을 일축한 FOMC 회의 결과, 예상보다 강력한 1월 비농업 고용 지표, 애플·알파벳 등 일부 빅테크 실적 실망감이 악재로 작용했으나, 메타와 아마존 등의 실적 호조와 시장의 연착륙 기대감이 주가를 끌어올렸다.
3대 지수가 상승 랠리를 이어갔으나 이번 주 미 증시가 상승세를 지속할지를 두고는 월가에서도 의견이 엇갈린다. 기대를 모았던 빅테크 실적 발표가 마무리된 데다, 그동안 주가 상승을 견인한 시장의 피벗 기대가 후퇴한 탓이다.
미국 상업용 부동산 시장에 대한 우려의 목소리가 커지는 점 또한 부담 요인이다. 미국 지역은행인 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB)는 지난주 어닝쇼크를 발표하면서 주가가 연일 폭락했다. 대손충당금이 급증하며 최종 손익이 적자로 돌아선 것이 불안 요인이다. 상업용 부동산 가격이 급락한 것이 은행의 손실이 늘어난 원인으로 작용했다. 특히 지역은행이 대형 은행보다 상업용 부동산 대출에 적극적인 점 역시 지역은행 부실 우려를 키웠다.
찰스슈왑의 리즈앤 손더스 수석 투자 전략가는 "상업용 부동산에는 다양한 만기와 규모가 존재하기 때문에 2008년 리먼브라더스 사태같이 단번에 문제가 폭발하기보다 시차를 두고 점진적으로 나타날 것"으로 진단했다.
그는 이어 "연준의 금리 인하 개시 시점이 늦춰진 만큼, 소형주 위주의 러셀2000에 포함된 많은 좀비 기업이 무너질 가능성이 높아졌다"면서 "금리 인하 전망의 변화가 규모가 작은 기업에 더 영향을 미칠 것"으로 내다봤다.
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| 엔비디아.[사진=블룸버그] |
이번 주에는 증시에 영향을 미칠만한 주요 경제지표 발표는 예정되어 있지 않으며, 기술 기업들을 제외한 다른 업종들의 실적 발표가 예정되어 있다. 이날은 공급관리협회(ISM)의 1월 서비스 구매관리자지수(PMI) 발표가 예정돼 있다. 1월 서비스 PMI는 52로 12월의 50.6에서 상승했을 것으로 전망됐다.
오는 6일 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재를 비롯, 7일 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재, 8일 재닛 옐런 미 재부무 장관의 의회 증언 등도 예정돼 있어 관심이 모아진다.
이날 개장 전 특징주로는 ▲맥도날드(MCD)의 주가가 2% 가까이 하락하고 있다. 이날 개장 전 맥도널드는 엇갈린 분기 실적을 내놓았다. 4분기 특정항목을 제외한 주당 순이익(EPS)은 2.95달러, 매출은 64억1000만달러를 기록했다. 매출은 예상치 64억5000만달러를 하회했으나, EPS는 예상치(2.82달러)를 웃돌았다.
반면 글로벌 화장품 기업 ▲에스티 로더(EL)는 분기 실적 호조에 주가가 16% 넘게 급등하고 있다. 회사는 2분기 조정 EPS가 88센트, 매출은 42억8000만달러를 기록했다고 밝혔다. 모두 팩트셋이 집계한 월가 전망(54센트, 41억9000만달러)을 웃도는 수치다.
미국 중장비기업 ▲캐터필러(CAT)는 4분기 실적 발표 후 주가가 4% 넘게 뛰고 있다. 지난해 4분기 EPS는 5.23달러로 시장 전망치 4.75달러를 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 전년 동기 대비 22% 증가했다. 분기 매출은 171억달러로 시장 전망치였던 171억500만달러를 소폭 웃돌았으며, 전년동기 보다 3.03% 성장세를 보였다. 특히 북미 지역에서의 회사의 매출이 강력했던 것으로 확인됐다.
뉴욕 증시 반도체 대장주 ▲엔비디아(NVDA)도 개장 전 주가가 3% 넘게 상승 중이다. 투자은행 골드만삭스가 회사의 목표 주가를 800달러로 상향 조정한 영향이다. 골드만은 오는 21일 실적 발표를 앞두고 가속 컴퓨팅에 대한 수요가 강세를 보이고 있다며 실적 호조를 예상했다.
