뉴욕증시, 4% 넘은 10년물 국채·은행주 부진에 하락
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕 증시에서 주요 지수가 16일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 미 연방준비제도(Fed)가 금리 인하를 서두르지 않을 것이라는 전망이 강해지면서 주식 매수세는 주춤했다. 같은 이유로 미 국채 10년물도 4%를 넘기며 주식 투자심리를 압박했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 231.86포인트(0.62%) 내린 3만7361.12에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 17.85포인트(0.37%) 밀린 4765.98로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 28.41포인트(0.19%) 하락한 1만4944.35에 마감했다.
연준의 기준금리 인하를 기다리고 있는 시장 참가자들은 이날 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언에 실망감을 드러냈다. 월러 이사는 미국 경제가 연준의 물가 목표 달성에 가까워졌다고 진단하면서도 경제가 좋기 때문에 연준이 지표를 더 살피는 유연성을 가질 수 있다고 밝혔다. 월러 이사는 또 지난 금리 인하기 때처럼 연준이 금리를 급하게, 많이 내릴 필요가 없다고도 설명했다.
월러 이사의 발언 이후 금리 선물 시장에서는 3월 기준금리 인하 기대가 다소 후퇴했다. 시카고상업거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들이 반영한 3월 금리 인하 가능성은 65.2%로 월러 이사의 발언 전 70%대보다 하락했다.
에버코어의 크리시나 구하 부대표는 월러 이사의 발언을 전면적으로 매파적이라고 볼 수는 없지만 투자자들이 기대했던 것보다는 덜 비둘기파적이라고 평가했다. 그러면서 "우리는 급할 것이 없다고 그의 발언을 해석하고 있으며 그는 3월 금리 인하를 지지하지 않을 것으로 보인다"고 말했다. 구하 부대표는 또 월러 이사의 이날 발언이 첫 금리 인하가 5월이나 6월 이뤄질 것이라는 에버코어의 기본 전망과 대체로 일치한다고 판단했다.
조기 금리 인하 기대가 희석되면서 국채 금리는 상승했다. 뉴욕 채권시장에서 오후 3시 기준 10년 만기 미 국채금리는 전장보다 11.5bp(1bp=0.01%포인트) 급등한 4.064%를 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물 금리도 9.0bp 오른 4.226%를 나타냈다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.
세쿼이아 파이낸셜 그룹의 닉 자팔렐리 수석 투자책임자(CIO)는 "전 세계 중앙은행들은 공격적 금리 인하 베팅에 반발하기 시작했다"며 "이러한 정책 입안자들은 인플레이션에 대한 승리를 선언하기 이르다고 말하고 있고, 이것은 훨씬 더 완화된 통화정책 기조를 반영하고 있는 위험자산에는 틀림없이 역풍"이라고 진단했다.
비라일리 웰스의 아트 호건 수석 전략가는 시장 참가자들이 연준의 금리 인하 시기보다는 이유에 집중할 것을 조언했다. 호건 전략가는 "경제라는 수레에서 바퀴가 떨어져 나간다면 연준은 경기를 서둘러 촉진할 필요가 있지만 이것은 차선일 것"이라며 "인플레이션이 연준의 목표치를 향하고 연준이 과도하게 제한적이라고 생각할 때 좋은 금리 인하가 이뤄질 것"이라고 강조했다.
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| 뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌]2024.01.17 [email protected] |
대형 은행들의 실적도 주식시장에 호재가 되지 못했다. 모간스탠리는 지난해 4분기 순이익이 15억2000만 달러, 주당 85센트로 1년 전보다 30% 감소했다고 밝혔다. 이날 모간스탠리의 주가는 4.20% 내렸다.
같은 분기 골드만삭스의 이익은 51% 증가한 20억1000만 달러, 주당 5.48달러를 기록했다. 골드만은 이날 0.72% 상승 마감했다.
은행들의 이익 감소 소식이 지속하면서 앞서 실적을 공개한 JP모간체이스와 씨티그룹은 각각 0.65%, 1.43% 하락했으며 웰스파고도 1.22% 내렸다.
다만 전반적으로 올해 연준이 금리 인하에 나서면서 연말까지 주식시장이 상승 추세를 보일 것이라는 기대는 지속하고 있다. 한 달 전 S&P500지수의 2024년 말 목표치를 4850으로 제시했던 UBS그룹은 5150으로 6% 상향 조정했다. 앞서 RBC 캐피털 마켓과 골드만삭스도 S&P500지수 목표치를 높인 바 있다.
업종별로 보면 S&P500 11개 업종 중 0.39% 오른 기술업을 제외한 10개 업종이 약세를 보였다. 유틸리티는 1.05% 내렸으며 원자재와 금융업도 각각 1.19%, 0.64% 하락했다.
특징주를 보면 애플은 중국에서 경쟁 압박에 이례적으로 아이폰 할인 판매에 나선다는 소식이 전해지며 1.23% 하락했다. 스피릿 항공의 주가는 연방법원이 젯블루의 스피릿 인수를 막았다는 소식에 47.09% 급락했다.
반면 엔비디아와 AMD의 주가는 인공지능(AI) 붐 기대로 월가에서 목표주가가 상향 조정되며 각각 3.06%, 8.31% 상승 마감했다.
미 달러화는 상승했다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.96% 오른 103.38을 기록해 1개월래 최고치를 나타냈다. 이날 유로/달러 환율은 0.74% 내린 1.0872달러, 달러/엔 환율은 1.02% 오른 147.23엔을 각각 가리켰다.
달러화 강세 속에서 국제 유가는 혼조세를 보였다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래된 2월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 28센트(0.4%) 내린 72.40달러에 마감했다. 반면 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 3월물은 전날보다 14센트(0.2%) 오른 78.29달러를 기록했다.
금값은 하락했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물은 트로이온스당 1.0% 내린 2030.20달러를 기록했다.
'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전날보다 4.45% 오른 13.84를 가리켰다.
